1940年，膏药旗占领下的上海，汪伪的傀儡政府势力正盛。作为亚洲第一的国际大都会，依旧歌舞升平的表象之下，因各方势力短兵相接，气氛变得愈加动荡而血腥。
6月中旬，一个蝉鸣的仲夏夜，一名身穿深灰色西装的年轻男子坐在公租界圣安娜西餐厅，看似悠闲地享用这里最负盛名的犹太美食——鹰嘴豆泥和抹了胡姆斯酱的pita饼。那西装的做工十分考究，桌上的半杯法国红酒也是价格不菲。
举手投足间透出的优雅，不会有人质疑他情调阔少的身份。
西餐厅有一整面的玻璃窗，临窗而坐的他很绅士地举起酒杯，浅尝一口后，望向霓虹闪烁的窗外。他确认雨已经歇了。
整整一个白天，都是阴云压境。半小时前，他刚刚在西餐厅坐定，狂风暴雨便呼啸而至，因担心这场暴雨会搅黄行动，他觉得有点懊恼，却没写在脸上。两年多的特工生涯，让他时常感觉，面部表情仿佛已遭石化。
他叫贺旭光，戴笠杭州特训班的高材生，军统潜伏在汪伪警察局的精锐特工。
每次执行任务前，他总会想起班主任戴笠的那句警训——匈奴未灭，何以为家。
深情舒缓的华尔滋舞曲在西餐厅流淌。因为下雨，西餐厅的客人不多，时近打烊时，最后一对情侣也走了出去。他的目光时尔瞟向窗外，像在等待曼妙佳人赴一夜浪漫约会。
他确实在等一个人，一个名叫张建章的日伪76号特务。三个月前，张建章也是军统特工。就在两个月前，成为叛徒的他带着76号的人马血洗了军统上海站南市区联络点，当场枪杀7名军统特工，其中三人曾是称他组长的手下。
旭光清楚记得，血洗惨案也发生在夜晚，倾盆的大雨伴随着电闪雷鸣。
他以警察局特情处处长身份赶到惨案现场——一栋白色的独门独院平房内。
手下阿南一见他来，立即汇报情况，是76号刚刚上任的行动四队队长张建章带人做的，人现在已经走了。一共打死六男一女。他抱怨说：76号真是畜牲托生的，人是他们杀的，却让警察局来收尸。
强压怒火的旭光，声音低沉地说，抱怨管个屁用。
刚走到客门门口，他就闻到迎面袭来的浓重血腥味。房间内血迹斑斑，场面异常惨烈，无论站在哪儿，鞋底都躲不过尚未凝固的红色血迹。
被打死在客厅的六名男子东倒西歪。
贺旭光注意到，每名死者的身上都携有武器，却无一人拔枪。他由此推断，血洗过程该是极其突然迅捷！
而后张建章带人从窗户及客厅大门位置同时向室内进行疯狂扫射，没给他们任何还击、甚至拔枪的机会。
走到厨房时，旭光看到，案台上还摆有几盘洗净切好、尚未来得及做的菜。仰面倒地的女子明显怀着几个月的身孕，旭光难过地闭上双眼，可又不得不面对睁开。
女子的胸前有一排枪眼，睁着一双惊恐的眼睛望向天花板。想是这女子听到枪击声后，第一反应不是逃走，而是想出来查看情况，结果遭人射杀，这女子应该只是这个房子的女煮妇。许是这女子与张建章相识，所以一个活口没留。
张建章甚至为免遭军统报复，血洗后，连现场也未清理，直接闪离。
很快，工部局的灵柩车驶来，他亲眼目睹七俱遗体被摞放在一起，车门关闭后，消失在雨夜，他觉得这如注的大雨就像自己和他们不舍的眼泪。
此次血洗引发军统上海区高层震怒——叛徒张建章必诛，是军统最高层下达的命令。
贺旭光通过跟踪，发现张建章有个习惯，总在礼拜五圣安娜西餐厅临近打烊时，点一份外卖，从不逗留。
可今夜，他迟迟没来。会不会不来了？贺旭光轻蹙眉头，可依旧优雅地品尝美食。
离打烊还有8分钟，旭光要等的人终于来了。只是身边较往日多了三个人：一名身穿白底青花旗袍的妩媚女子和两名手下兼保镖。
这让原想独立完成锄奸任务的贺旭光，不得不改主意。他决定启用二套方案——以其人之道还治其人之身，这兴许是天意。
他喝完杯中最后一口红酒，抖开餐桌上的白色方巾，擦了擦手，然后丢在桌子上。这是他向窗外发出的一个行动信号。然后起身朝大理石旋转楼梯走去。
转瞬之间，绸密的子弹呼啸着击穿琉璃窗，碎裂的声音淹没了华尔兹的律动。
张建章的两个手下来不及拔枪已然轰倒在地。
藏在楼梯后的贺旭光则镇定注视着眼前的枪林弹雨，那旗袍女子无意间遮挡在张建章身后，竟让她送了命，张建章却侥幸没有死。
躲在女子遗体后的张建章，神色略带惊恐，他偷偷从腰间摸出手枪后，迅速跃起，躲到吧台里侧，欲殊死一搏。此时吧台后的两名小姐已吓晕。
可当张建章抬起头时，刚刚优雅用餐的贺旭光已幽灵般近在咫尺，黑洞洞的枪口正瞄着他的头，眼神从容，像看着一只无处可逃的猎物，你是什么人？
戴老板让我送你上路！
一声枪响，子弹正中眉心。张建章“扑通”跪倒在贺旭光的脚下，被贺旭光一脚踢开，他不想让叛徒的血脏了自己擦得逞亮的皮鞋。
收起枪，踩着一地的碎玻璃，和着华尔兹的律动，他走出西餐厅，似乎这里什么都没发生过似的。
门外站着六名他的手下，其中一名叫徐寿英的男子走近他，递上一只刚刚点燃的香烟。贺旭光接过、吸了一口，吐出轻而薄的烟圈，说，那女的不该死。
徐寿英掏出一块白手帕，擦着枪口说：那些兄弟也不该死。
贺旭光没再说什么，锄奸任务已完美完成，此时此刻他只想着回家安稳入梦！
公海之上，一艘客轮正由美国驶向风雨飘摇中的上海。